农行A股询价区间定为2.52
本报讯
(马文婷)中国农业银行股份有限公司昨天在上交所公告了首次公开发行A股的初步询价结果和发行价格区间。公告显示，承销商给出的农行A股申购价格区间为2.52-2.68元/股。市场人士预计农行以每股2.68元发行的可能性较大。
(公告显示，农行初步询价期间(6月18日至23日)，共有91家询价对象管理的244家配售对象参与了初步询价报价。其中，提供有效报价(指申报价格不低于人民币2.52元/股)的配售对象共214家，对应申购数量之和为595.058亿股。发行人和联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行的价格区间为人民币2.52-2.68元/股(含上限和下限)。公告称，此价格区间对应的2009年市盈率水平不超过14.43倍，对应的2010年预测市盈率水平不超过10.50倍。一位承销团内部人士表示，折算汇价后，2.52元/股与农行H股最低2.88港元/股的底线一致，最高价低于H股，基本可以确定A股发行价低于H股发行价。中国社科院投资学博士付立春表示，农行A股确定价格区间较为合适，预计市场可以接受，为以后留足了融资和上行的空间。知情人士透露，农行H股定价区间已于23日晚敲定，对应的2010年动态市净率为1.55倍-1.79倍，价格区间约为2.88港元至3.48港元，并于24日正式开始港股申购的记簿工作。农行招股说明书显示，公司计划发行不超过222.35亿股A股、不超过254.12亿股H股。若全额行使超额配售权，则至多发行不超过547.94亿股，其中A股和H股分别为不超过255.71亿股和不超过292.24亿股。